Отвергнутый священный зверь

Демократическая нация Патрия, долгое время была погружена в гражданскую войну. Южане должны были одержать победу, но Северяне прибегли к помощи темной магии. С помощью неё, они наделили своих воинов не человеческой силой, эквивалентной божьей. Благодаря этому Север одержал победу и страна вступила в новую мирную эру.

Долгое время люди славили своих измененных воинов, которые стали героями войны. Однако вскоре сила измененных воинов просто стала не нужна, а вернуть человеческую форму не возможно. «Воплощенные» начали сходить сума и обращаться в настоящих монстров. Люди стали их боятся, называя «Зверями».

Хэнк является бывшим командиром измененных воинов. Он странствует по миру, выслеживая товарищей для их устранения. Хэнк навещает своего бывшего товарища, который стал «Зверем», чтобы лишить его жизни. Нэнси отыскивает убийцу своего отца, разряжая в него всю обойму ружья, но Хэнку все равно, ведь он также является монстром. Хэнк рассказывает Нэнси правду о гибели отца, так как выполнял давнюю клятву. Девушка решает отправится в путешествие вместе с ним. Хэнк пытается отыскать человека, который по слухам, способен возвращать монстрам человеческий вид.